Un tercer protagonista irrumpe en la fusión de Unicaja y Liberbank: Abanca

El presidente de Abanca, Juan Carlos Escotet. / Atlántico Diario
El presidente de Abanca, Juan Carlos Escotet. / Atlántico Diario

Liberbank ha afirmado no haber recibido hasta la fecha ninguna oferta concreta por parte de Abanca. No obstante, la CNMV ha suspendido en la sesión del viernes las acciones de Liberbank, y dos horas después Abanca ha confirmado las conversaciones.

Un tercer protagonista irrumpe en la fusión de Unicaja y Liberbank: Abanca

Abanca y Juan Carlos Escotet mantienen conversaciones con los accionistas de Liberbank para lanzar una OPA. La entidad busca promover una eventual operación corporativa a un precio de 0,56 euros por acción, que arroja una prima del 42 % sobre el cierre de los títulos de Liberbank el jueves.

Según ha explicado Abanca a la Comisión Nacional del Mercado de Valores (CNMV), de prosperar la operación conllevaría un pago en acciones de Abanca o en efectivo. A tal efecto, responsables de Abanca han mantenido diversas conversaciones y reuniones para analizar en profundidad las diversas alternativas existentes con el correspondiente apoyo de asesores financieros y legales habituales en este tipo de operaciones. En el caso de Abanca y Escotet, el asesor financiero es Bank of America Merrill Lynch y el asesor legal Linklaters.

Los principales accionistas de Liberbank son las tres fundaciones bancarias de las cajas de Asturias, Santander y Cantabria, y de Extremadura, con más de un 32 % entre las tres, seguidas por Oceanwood Capital Management, con un 16,74 %, la familia Masaveu (5,52 %), Norges Bank (3,26 %).

En el contexto de dichas conversaciones, la última indicación de precio compartida con alguno de los principales accionistas de Liberbank ha sido de 0,56 euros por acción de dicha entidad, sujeta a la previa realización de una due diligence. El precio ofrecido por Abanca valora el 100 % de Liberbank en 1.639 millones de euros.

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En todo caso, Abanca aclara que hasta la fecha no se ha concluido ni formalizado acuerdo alguno con los principales accionistas de Liberbank sobre la citada operación.

Posteriormente, Liberbank ha afirmado que no ha recibido hasta la fecha ninguna oferta concreta por parte de Abanca ni mantiene conversaciones para llevar a cabo ninguna operación estratégica distinta a la posible fusión con Unicaja, en la que sigue trabajando.

"Liberbank comunica que la entidad no ha recibido hasta la fecha ninguna oferta concreta que se corresponda con el contenido de dichas noticias ni está en conversaciones para llevar a cabo ninguna operación estratégica distinta de la comunicada en el hecho relevante de fecha 12 de diciembre 2018, en la que, a este fecha, continúa trabajando", ha indicado Liberbank en un comunicado remitido a la CNMV.

La CNMV ha levantado la suspensión de la cotización de las acciones de Liberbank y las emisiones de Abanca con efecto desde las 11,15 horas.

Según resalta Expansión, no sería la primera vez que Abanca intenta hacerse con Liberbank, que le permitiría crecer sobre todo en el norte de España y Castilla-La Mancha. La antigua caja gallega ya se interesó en 2017 por la entidad de origen asturiano. @mundiario

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