Abanca cierra una nueva emisión de bonos senior preferred
La entidad ha emitido bonos senior preferred al 5,875% anual por importe de 500 millones de euros. Con esta emisión, la cuarta de 2023, Abanca cumple los requisitos del regulador en materia de MREL.
Abanca ha anunciado y ejecutado este lunes 25 de septiembre una emisión de bonos senior preferred por importe de 500 millones de euros al 5,875% anual.
El plazo de la operación se ha fijado en 6,5 años, con opción para Abanca de cancelarla en su totalidad cuando se cumplan 5,5 años desde la fecha de la emisión.
Los ratings Baa3 (Moody’s) y BBB- (Fitch) confieren a los títulos el grado de inversión, permitiendo acceder a la parte más exigente de la comunidad inversora.
La dinámica de ejecución reflejó la buena percepción que Abanca mantiene en el colectivo de inversores, con 68 órdenes finales de gran calidad, cerrándose el libro en cuatro horas.
Con esta emisión, la cuarta de 2023, Abanca asegura que cumple el requerimiento mínimo de fondos propios y pasivos admisibles (MREL por sus siglas en inglés) fijado por el regulador. @mundiario