Banesco emite bonos convertibles a cinco años por 270 millones de euros al 10%
Según el banco venezolano, los títulos son canjeables por acciones de la entidad resultante de la fusión de Abanca con Banco Etcheverría, que todavía no tiene cotización.
Según el banco venezolano, los títulos son canjeables por acciones de la entidad resultante de la fusión de Abanca con Banco Etcheverría, que todavía no tiene cotización.
Banesco realizará el próximo 1 de octubre una emisión de bonos garantizados por importe nominal de 269,6 millones de euros, canjeables en acciones de la entidad resultante de la fusión entre Abanca y Banco Etcheverría (BE), una vez se lleve a cabo la integración. El vencimiento está establecido para el 1 de octubre de 2019. El presidente de Banesco, Juan Carlos Escotet, pignorará las acciones de NCG Banco, ahora denominado Abanca, que compró en la privatización de la entidad gallegacomo garantía de los bonos.
Según informa también la entidad, los bonos tendrán un importe nominal de cien mil euros y se emitirán al 100% de su valor nominal. El tipo de interés desde la fecha de emisión hasta el uno de octubre de 2018 será del 10% nominal anual. En el último año, y siempre que antes no se haya producido una OPVA (Operación Pública de Venta Autorizada), el interés será del 11%.
Los bonos podrán amortizarse anticipadamente y serán obligatoriamente canjeables en acciones ordinarias del banco fusionado en cualquiera de los siguientes supuestos:
1. En la fecha en que se produzca la admisión a cotización del banco fusionado de conformidad con una OPVA. El número de acciones a ser entregadas en canje tras una OPVA será determinado dividiendo el importe nominal del bono entre el precio de canje en la OPVA, equivalente al 80% del precio de OPVA.
2. En caso de que se produzca un supuesto de canje anticipado obligatorio, los bonos serán canjeados al precio de canje basado en el valor contable, equivalente al resultado de multiplicar 0,7 por el valor contable por acción.
3. En caso de que se produzcan determinados supuestos de incumplimiento después de la fusión entre Abanca y BE, el comisario, previo acuerdo de la asamblea general de bonistas, podrá declarar que los bonos sean canjeados al precio de canje pertinente en caso de supuesto de incumplimiento.
La emisión estará garantizada con una prenda de primer rango sobre 269,6 millones de acciones de Abanca. Una vez se lleve a cabo la fusión entre Abanca y BE, dicha prenda se cancelará y se otorgará una nueva prenda de primer rango sobre acciones del banco fusionado.
